El ecosistema insurtech en América Latina atraviesa un periodo de consolidación y madurez estratégica. Para inaugurar una nueva temporada de Insurtechies, el podcast sobre seguros digitales en la región presentado por 123Seguro, Hugues Bertin, CEO de Digital Insurance LatAm, aporta su visión experta y analiza las cifras más recientes del sector.
A continuación, repasamos los puntos más relevantes del encuentro, con datos de la edición número 12 del reporte Insurtech Journey (publicado en julio) y el análisis de las tendencias que están redefiniendo la industria.
El pulso del ecosistema: datos clave del Insurtech Journey
El reporte sectorial revela un crecimiento robusto impulsado por la consolidación de los mercados clave y una mayor eficiencia de las startups:
- Volumen del ecosistema: América Latina cuenta actualmente con 576 insurtechs activas, un incremento neto del 14%.
- Dinámica de mercado: la creación de nuevas empresas creció un 21%, mientras que la tasa de mortalidad corporativa descendió al 7% (frente a los rangos históricos del 10% al 12%).
- Financiamiento: durante el primer semestre se captaron 90 millones de dólares en inversiones, consolidando al año en curso como el tercero más importante en la historia del sector en la región, solo por detrás del bienio excepcional de 2021 y 2022.
- Distribución geográfica: Brasil mantiene el liderazgo, concentrando más del 60% de la inversión y albergando más de 200 firmas. Sin embargo, pierde peso relativo en cantidad de empresas (25%-26% del total regional) frente al despegue continuo de México (150), Chile (112) y Argentina (110).
Ideas centrales de la conversación
Inteligencia artificial: de la eficiencia interna al desafío del fraude
El sector experimenta una adopción masiva de IA generativa y agencial, pero con un enfoque muy delimitado: el 95% de los proyectos vigentes se orienta a la optimización de procesos internos, velocidad y reducción de costos en el back office, sin alterar sustancialmente el esquema de ingresos ni el contacto de front office con el cliente. En contrapartida, la tecnología también acelera los riesgos: las amenazas mediante deep fakes (imágenes y videos alterados artificialmente) crecen a un ritmo del 400% anual, impulsando el desarrollo de herramientas insurtech dedicadas específicamente a combatir el fraude en la liquidación de siniestros.
Tendencias de inversión y la consolidación multipaís
Frente a una geografía donde la mayor parte del capital se orienta a Brasil, las startups del resto de los mercados encuentran en la internacionalización su principal ventaja de supervivencia. Las asociaciones y la tecnología facilitan la conexión entre países hispanohablantes (México, Chile, Argentina, Colombia), validando un indicador crítico del reporte: las empresas que expanden sus fronteras operativas logran diversificar su escala y mitigar los riesgos locales de manera drástica.
Barreras corporativas en la adopción tecnológica
Mientras las insurtechs integran la IA y la automatización de forma ágil y nativa, la adopción dentro de las compañías de seguros tradicionales enfrenta un ritmo considerablemente más lento. Los retrasos estructurales no responden a la falta de interés, sino a obstáculos inherentes a las grandes corporaciones: la gestión de sistemas informáticos heredados (legacy), la escasez de talento especializado, la complejidad regulatoria de cada jurisdicción y los procesos internos de gobernanza.
El auge de los canales alternativos y los seguros embebidos
La distribución tradicional muta hacia canales alternativos embebidos en las plataformas cotidianas de los usuarios. El avance de ecosistemas comerciales como Rappi, las pruebas operativas dentro de herramientas como ChatGPT y la proyección de redes sociales como TikTok hacia el comercio digital marcan la pauta. Esta tendencia se complementa con el desarrollo de modelos como los seguros paramétricos, que emergen como la solución tecnológica público-privada clave para predecir, gestionar y financiar de manera anticipada los grandes riesgos climáticos de la región (inundaciones, incendios o terremotos).
“Sabemos que una insurtech multipaís muere cuatro veces menos que una insurtech monopaís, básicamente por el tamaño del negocio. Entonces, yo creo que hoy existe realmente una conexión superintensa.” — Hugues Bertin
Conexión regional: el rol de 123Seguro en el mercado LatAm
La radiografía presentada en el podcast valida de forma directa el modelo de negocio e infraestructura que 123Seguro ha desplegado en los mercados donde opera (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México). La estrategia de la compañía responde con precisión a los desafíos señalados por Bertin:
- Diversificación geográfica real: al tener presencia activa en las principales economías mencionadas en el reporte, 123Seguro absorbe la volatilidad macroeconómica local y aprovecha la escala de una operación multipaís para consolidar su estabilidad institucional.
- Habilitación de seguros embebidos: la integración de soluciones de protección en plataformas digitales externas y entornos fintech demuestra cómo la empresa actúa como el puente necesario entre los creadores de riesgo y los nuevos distribuidores de tecnología.
- Mitigación de barreras corporativas: al resolver las exigencias de compliance, seguridad y conectividad mediante estándares robustos, la plataforma tecnológica de 123Seguro agiliza el due diligence con los socios corporativos y las aseguradoras tradicionales, facilitando una adopción ágil que sortea las limitaciones de los sistemas legacy.
Escuchá el episodio completo
La velocidad de los cambios en el ecosistema insurtech exige una mirada profunda y analítica. No te pierdas el debate completo y accedé a todos los detalles de las tendencias que marcarán el rumbo de la industria hacia los próximos años.
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